指数基金投资者
找不到方向
“我手上的指数基金都亏了20%左右呢,卖掉又可惜却不知道下一步该如何操作了”,投资者许先生从2009年就开始以定投的方式购买指数基金了,但至今亏损仍比较严重。据许先生介绍,当时上证指数在3000点左右,银行工作人员说这是很好的投资机会,如果上证能一路凯歌重回4000点,许先生的投入也会有很丰厚的回报。结果从2009年开始,上证指数一路掉头朝下,一直跌到2100点,尽管这期间许先生并不间断地购买,但依然有很大的亏损。
另外,市场上的指数基金很多,投资者也有点找不到方向。易方达上证中盘ETF基金经理及易方达香港H股ETF拟任基金经理张胜记告诉记者,最近两三年指数基金在国内发展比较快,但是没有一个专门的地方可以高效率地查询和比较指数基金资料,市场通用的第三方基金评价体系 是以主动型基金为主,偏重于净值增长率,而指数基金的评价标准不一样,跟踪误差、跟踪偏离度等关键数据反而很难在一张统计里面全部看到。
“但是此前国内还没有一个为指数基金投资者服务的整合统一的资讯平台。所以我们就想做这样一个网站,为指数基金投资者提供便利工具,让大家系统地了解指数产品,同时普及指数化投资的理念。”易方达基金指数与量化投资部总经理林飞介绍,在易方达指数投资研发中心的规划里,易方达指数网站将建成一个专门针对指数基金的“资讯中心和数据中心”,为投资者提供“一站式指数基金信息资讯服务”。8月6日,中国第一个指数研究专业网站———“易方达指数基金网”上线,对于喜好指数化投资的人来说这是一个专业、权威、全面的自助研究工具。
指数基金网
有望普及指数化投资
近年来,在指数化投资普及浪潮中,指数基金的持有人或市场参与者对统一指数行业资讯平台的需求越来越强烈,易方达作为行业最大的指数基金管理公司,顺应市场形势推出指数基金网,对普及指数化投资很有帮助。记者了解到,目前,国内指数基金总数达173只,总资产规模近3500亿。随着创新指数产品的发展,指数产品的种类还在不断增加,有开放式指数基金,LOF指数基金,分级指数基金、联接基金、ETF、QDII等等,面对琳琅满目、风格各异的指数产品,投资者、从业人员迫切需要专业的知识、资讯指导投资决策。
另外,投资者也需要一个专业平台来了解更多更新的资讯。由于过去几年行业发展比较快,目前行业对指数基金还没有来得及建立统一的分类、统一的比较标准,统一的评价方法和观察尺度,网站也尝试建立一个比较合理的分类方法,提供投资者一个比较统一的标准、一个标准 化的研究平台,协助投资者去了解比较不同类别的指数产品,为投资者比较、发现符合投资需求和风险收益特征的产品提供便利。
与此同时,指数化投资已经成为国际市场较为成熟的投资理念,国内指数产品近几年发展也比较快,但因为市场环境的原因,理解上可能还有一些误区,首个指数基金网站的上线有利于进一步推广、普及指数化简单、清晰、透明、标准的投资理念,让投资者能进一步了解国内近年推 出的不同指数产品、不同指数工具的使用方法、应用技巧、投资策略等等。