本次非公开发行股票募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
光大证券表示，相对于行业内其他可比大型证券公司而言，公司净资本实力尚待进一步提高。截至2011年末公司净资本约143亿元，行业排名第7位，与业内排名前3位的证券公司净资本规模分别相差近357亿元、170亿元及83亿元，差距较大。公司目前的净资本水平制约着公司创新业务的拓展，在国内证券行业创新发展的大环境下，公司通过适当规模的再融资来增加净资本已是迫在眉睫。因此，光大证券拟通过本次非公开发行，提升净资本规模，为实现战略目标奠定基础。
本次非公开发行的发行对象为包括公司第二大股东光大控股在内的不超过十名的特定对象。光大控股认购本次发行的股份自发行结束之日起60个月内不得转让；本次发行完成后，特定发行对象持股比例超过5%的，其本次认购的股份自发行结束之日起36 个月内不得转让；持股比例在 5%以下的，其本次认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
本次非公开发行股票募集资金将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
本次募集资金主要用于以下方面：加大创新业务投入，优化公司收入结构 1、融资融券业务；2、加大对直投子公司光大资本投资有限公司的投入；3、加大对子公司光大期货有限公司投入，提升股指期货等业务规模；4、其他创新业务；优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，扩大产品销售规模与种类，提升服务品质；设立专业投资子公司，利用量化投资、策略交易等获取稳定合理回报；适时增加对香港子公司光大证券金融控股有限公司的投入，推进公司业务国际化进程；加大信息系统的资金投入；其他资金安排。
