4月16日,世界最大高频交易公司之一的Virtu Financial在纳斯达克成功挂牌交易,股票代码“VIRT”,开盘价每股23美元,较发行价上涨21%。上市首日收盘价22.18美元,盘中最高23.67美元。
据《华尔街日报》报道,Virtu此次IPO共计发行1650万股,每股定价19美元,为发行价区间17-19美元的高端。该公司募得资金3.135亿美元,市值达到26亿美元。募集资金少部分将用于业务投资,其余大部分用于收购其现有投资者,包括管理层及美国私募巨头银湖(Silver Lake Partners)的股权。
当日,另外两间上市公司Etsy和派对城(Party City)亮相也颇为惊艳。手工制品电商平台Etsy(NASDAQ:ETSY)上市首日股价翻倍,派对用品零售商Party City(NYSE:PRTY)开盘上涨21%。
去年3月,Virtu Financial曾向美国证券交易委员会(SEC)递交了IPO招股文件。但由于Michael Lewis有关介绍高频交易的书籍《Flash Boys: A Wall Street Revolt》面世,引发市场对于高频交易极大的负面关注,该公司不得不推迟了原本的上市时间表。
Virtu Financial是一家利用高速计算机在200多个市场买卖股票、债券、货币和其他资产的金融公司。华尔街见闻曾报道,在2009年至2013年的1238个交易日里,Virtu Financial仅有一天出现亏损。更加吸引眼球的是,根据彭博社数据,在2014年的252个交易日里,Virtu Financial又一次创下“零亏损日”的纪录。
Virtu Financial在IPO招股书中称,2014年,该公司的全球所有资产类别平均每日交易530万次,盈利达到累计持仓的49%。
负责此次IPO的承销商包括高盛、摩根大通(JP Morgan)和奥尼尔投资银行(Sandler O’Neill)等多家投资银行机构。